職位：投資顧問
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薪資：12000元/月
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行業(yè)：基金/證券/期貨/投資
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匯報對象：經(jīng)理
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下屬人數(shù)：30
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所在地區(qū)：北京
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所在部門：市場部
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工作職責(zé)：
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主要工作內(nèi)容是在營業(yè)部老總的帶領(lǐng)下，按照興業(yè)證券總部和私財部的要求，對營業(yè)部分配的客戶進(jìn)行專業(yè)化指導(dǎo)和服務(wù)。
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1、幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機(jī)會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。
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2、全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo)，量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致。
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3、開發(fā)新客戶，拓展公司的客戶資產(chǎn)。
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4、推動創(chuàng)新業(yè)務(wù)開展，比如私募基金的托管業(yè)務(wù)，新三板綜合業(yè)務(wù)，大客戶的股權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù)等等。
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